«Черный лебедь» репутации: как ESG поменяет работу компаний

Сегодня в западных компаниях не следовать принципам ESG значит похоронить свои репутацию, финансовую устойчивость и лояльность потребителей. В России следят за повесткой и видят пользу в изменениях пока только крупные компании. Маленьким следование трендам грозит разве что убытками; при этом мало кто из их руководителей вообще что-то слышал об устойчивом развитии. Такие почти единодушные выводы звучат в исследованиях от PwC, Deloitte, Центробанка России, проведенных в начале 2022 года.

Пока большинство предпринимателей могут позволить себе отмахиваться от тренда, ничего особенно не теряя. «У меня маленькая компания, какое мне дело до sustainability?» — может сказать любой из них.

Мало кто вообще понимает, что это за принципы, и не подозревает, что они касаются всех, и как сильно и скоро они будут влиять на все процессы внутри любой компании и ее восприятие — клиентами, регуляторами, инвесторами.

Часть 1. Устойчивое развитие. Что это и как касается российских компаний

Действительно, что это за принципы? Принципы устойчивого развития, ESG, где е — environment, ответственное отношение к окружающей среде, s — social, социальная ответственность, g — governance, высокое качество корпоративного управления. Новая бизнес-этика такова: на этих принципах должна основываться стратегия компании и строиться ее процессы. Эти факторы делают ее устойчивой (то есть sustainable — еще одно пока не совсем понятное слово) перед изменениями в мире.

Ответственное отношение к экологии — самый «понятный» из принципов. О нем говорят больше всего. Изменение климата лишает привычной среды обитания животных, и многие виды оказываются в шаге от вымирания. Под угрозой и люди: из-за резких или постепенных изменений в их среде обитания, негативно влияющих на жизнь и здоровье, только в 2020 году экологическими беженцами стали 30 млн человек. По прогнозу Всемирного банка, в ближайшие 50 лет придется мигрировать еще 150 млн. По данным другого исследования, за этот период в невыносимых условиях из-за засух, опустынивания и так далее, окажутся 1-3 млрд человек. И всем им придется мигрировать, а странам, где окажутся более приятные условия — их принять.

На сентябрьском международном форуме по коммуникациям Baltic Weekend тему стала главным контент-мейкером: директор по развитию цифрового бизнеса Интерфакс Олег Полетаев в выступлении назвал ESG главной PR-повесткой, на минуточку, десятилетия.

Именно PR-момент, к сожалению, часто на деле становится основным для компаний, которые про устойчивость что-то слышали. Так же отозвался о повестке в комментарии «Ведомостям» замруководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов — не больше чем инструмент пиара для российских компаний. Притом, что в деятельности любой организации отдельные аспекты этой повестки все равно присутствуют, в единый комплекс они ранее не объединялись, добавил он.

Парадоксально, что осведомленность в теме и интерес к ней растут именно благодаря тому самому PR-эффекту. Такого мнения придерживается бывший руководитель устойчивых инвестиций в международной инвестиционной компании BlackRock Тарик Фэнси. Заявлять о своей ответственности за окружающую среду очень выгодно, приводят его слова в РБК. Но действительные изменения возможны только с давлением государства, а пока это не более чем маркетинговая шумиха и гринвошинг. Он обвиняет фонды в том, что, ничего по сути не меняя в своей работе, они обзаводятся словом «зеленые» в названии.

По словам Колобанова, в России тема не является важной ни для потребителей продукции и услуг, ни для регуляторов. Отсюда такая низкая осведомленность.

Вот свежие данные PwC и НАФИ на основе опроса 1001 российской компании, которые подтверждают тезисы представителя ЦСР:

По результатам исследования, 58% руководителей ничего не знают о принципах ESG. Почти половина руководителей крупных компаний имеет о них представление. Но дальше — меньше: среди руководителей среднего бизнеса таких 39%, малого — 30%. 78% из всех осведомленных уверены, что партнеров, инвесторов и кредиторов не волнует, соблюдаются ли эти принципы, передает издание слова управляющего партнера PwC в России Игоря Лотакова.

К подобным результатам пришли в результате опроса российского финсектора на предмет отношения к принципам устойчивости в отделении Deloitte в СНГ. 80% руководителей банков не понимают важности зеленых принципов при принятии решений о кредитовании и инвестициях.

Россия не живет в отрыве от остального мира, где устойчивое развитие уже давно необходимо учитывать и четко декларировать свои намерения, если пока по направлению ничего не сделано. Крупнейшие мировые гиганты заявляют на своих сайтах, на сколько процентов приблизились к целям. Такого российские компании — по крайней мере большинство — пока не планируют, не считают, не декларируют.

Часть 2. В чем важность ESG для оценки компаний

При этом аналитики зарубежных банков, напротив, руководствуются этими соображениями при оценке компаний, и российских, конечно, тоже.

В декабре 2021 года J.P. Morgan — крупнейший американский инвестиционный банк — включил «Роснефть» в список наиболее предпочтительных для инвестирования компаний мира. Единственную из России, Центральной и Восточной Европы.

Несколькими месяцами ранее «Роснефть» заключила более 50 соглашений на ПМЭФ по проекту «Восток Ойл», который позволит добывать углеводороды экологически чистым способом. Это наибольшее количество контрактов среди всех остальных 1300 компаний, порядка 10% от общего числа.

Проект «Восток Ойл» стал одним из главных факторов, по которым компания попала в список, указали аналитики банка. «Магнитом для инвесторов» назвали проект «Роснефти» в не менее известном банке — Goldman Sachs.

Климатические риски влияют на всех жителей планеты в большей степени, чем социальная повестка любой компании или ее качество управления, поэтому им уделяется больше внимания. А значит, разрабатывается больше методик оценки эффективности намерений и реальных действий компаний, чем по остальным принципам по отдельности или в комплексе. В том числе со стороны инвесторов или регуляторов.

Например, в России, сообщила первый зампред ЦБР Ксения Юдаева, Центробанк скоро введет учет климатических рисков. После ноябрьской климатической конференции в Глазго Россия может рассчитывать на иностранные инвестиции для финансирования энергоперехода.

ESG-инвестирование — инвестирование, при котором решения о вложениях можно назвать этичными; принимаются на основе вклада компании в развитие общества, если бизнес является ответственным. То есть компании не причиняют вред окружающей среде, не зарабатывают за счет производства оружия или токсических веществ.

Хотя идеи ESG и не новы (предпосылки появились еще в 70-е у Милтона Фридмана), зарождение нынешнего тренда некоторые общественные деятели связывают с громкой ситуацией 2018 года. Тогда крупный датский пенсионный фонд заявил, что исключает из инвестиционных паев 35 компаний нефтегазового сектора. Такое решение он принял под влиянием вкладчиков, которые потребовали более «зеленых» вложений. Так частные лица получили возможность влиять на рынок, основываясь на своих ценностях.

О том же говорит Стелла Маккартни: «Покупатели тоже играют важную роль. Чем более осознанно потребители относятся к покупкам, тем больше вопросов они задают — те, в чьих руках власть вершить перемены, не могут просто взять и замести все это под ковер. Вот откуда моя уверенность — когда спрос растет, цена снижается».

Евгений Коган из ВШЭ говорит в видео РБК, что в ESG-инвестициях финансовые показатели учитываются только после оценки социального вклада компании. Человек и его качество жизни становятся определяющими в оценке. А традиционные бизнесы вынуждены обновлять производства, вкладывая в это огромную часть средств. На эти цели зачастую нужны заемные средства. Облигации покупают охотнее у «зеленых» компаний.

В России, крайне углеродноориентированной стране с большой долей добывающей промышленности в ВВП, вынужденно обратили внимание на повестку пока в основном компании, ориентированные на экспорт в Европу, где разговоры об устойчивости уже вышли за рамки только разговоров. Несоблюдение принципов негативно влияет на денежный поток. Кроме того, с 2023 года ЕС твердо намерен ввести углеродный налог на импорт продукции из стран, в которых выбросы парниковых газов превышают допустимый уровень.

Коган продолжает: следование принципам устойчивости — вопрос выживания бизнеса и сохранения рынка.

Часть 3. Единых стандартов ESG нет, но компании надеются на собственные силы

Так как единая методическая база не наработана, различные организации формируют рейтинги, которые основываются на совершенно разных критериях. Типичная история для всего нового — будь то отрасль (как сфера управления репутацией), профессия, тренд и так далее. Пока рынок разобщен, компании не знают, как себя вести, где границы дозволенного и есть ли они. Стандартизация только начинается.

С ситуацией пытаются разобраться рейтинговые или исследовательские агентства, но и сами компании также предпринимают шаги. Внутри профильных команд они оценивают себя и конкурентов и как они могут уменьшить свой углеродный след, улучшить опыт сотрудников в компании и так далее.

Известные рейтинги компаний по принципу следования ESG-факторам формируют Bloomberg, JUST Capital, S&P Dow Jones Indices и другие. Несмотря на то, что все они присваивают баллы по 100-балльной шкале, они руководствуются разными методами оценки и данными аналитики. Поэтому в различные рейтинги попадают и занимают первые места различные компании.

В рейтинг MSCI регулярно попадает модный конгломерат Kering (Gucci, Alexander McQueen, Balenciaga, Saint Laurent). Он занимает первую позицию среди почти 30 конкурентов в своей сфере, которая традиционно считается одной из самых «грязных» (это не совсем так, и показатель в 10% доли ответственности в загрязнени и на поверку оказывается завышенным, однако учитывая объемы производства доля в любом случае огромна).

Kering следует собственной программе устойчивого развития. В ней предусмотрены, например, не только конкретные шаги по замене материалов, которые не соответствуют современным представлениям об экологичной моде (отказ от использования токсичной пластмассы на 99,8%, использование кашемира из отходов производства), но и обучение экологичной моде, запустив бесплатный онлайн-курс по теме.

В 2021 году конгломерат значительно расширил состав совета директоров. Одним из новых членов стала актриса Эмма Уотсон, назначенная главой комитета по устойчивому развитию.

И отсюда возникает еще один вопрос: а понимают ли в HR-департаментах, кого нужно искать на роль сотрудников в таком новом направлении? У Уотсон нет высшего образования (год в Брауне, неоконченный бакалавриат), она самый молодой член совета директоров, не имеет опыта руководящей должности или хоть какой-либо работы, помимо актерства.

Какими качествами и навыками должен обладать как линейный сотрудник, так и руководитель? Та же Уотсон давно известна как активист за права женщин, и уже несколько лет она поддерживает платформу, которая высчитывает, насколько модные бренды следуют экологичности в своем производстве. Возможно, на этом этапе сфере ESG нужны не только аналитики, но и визионеры, которые могут дать идеи и набрать команду, которая уже будет двигаться в заданном направлении.

По утверждению Econs, спрос на «зеленых воротничков» критически возрос. Настолько, что их стало не хватать. В компаниях, существующих в реалиях развитых экономик, началась война за таланты, пишет GreenBiz.

Часть 4. Кто они — «зеленые воротнички»?

Директор по продукту в сфере ESG в S&P Global Ричард Мэттисон выделил в беседе с GreenBiz, как здесь развивались HR-практики. Первыми «зелеными воротничками» стали те, кто пытались изменить что-то к лучшему внутри компании, затем их роль расширилась от расчетов в таблицах к системной работе, и уже затем они трансформировались в руководителей, которые понимают, чего хотят инвесторы, как нужно позиционировать свою отчетность и свою стратегию. Теперь это те, кто управляет распределением капитала внутри компании, хорошо осведомлен о ESG и инвесторах, может добиться устойчивых результатов и достаточно высокопоставлен, чтобы привлечь внимание совета директоров.

На текущем этапе (напомним, речь идет по-прежнему не о российской повестке) дело дошло уже не cтолько о внимании совета директоров, сколько о формировании состава совета под давлением общественности. И то, что такие нефтегазовые гиганты как ExxonMobil вынуждены прислушиваться, заставляет задуматься. «Прислушиваться» — это мягко сказано, так как под влиянием активистов компания летом этого года отдала три места из 12 в совете директоров сторонникам борьбы за климатическое благополучие.

Хотя повестка и сдвинулась на топ-уровень, специалисты и рабочие в сфере необходимы больше, чем когда-либо. По данным ZipRecruiter, необходимы аналитики и инвестиционные консультанты, а также специалисты в области ESG-отчетности. Крупные организации нанимают целые команды для управления политикой ESG. И этот показатель растет: если в 2016 году такие специалисты были у 27% из 111 опрошенных руководителя, то в 2019 – уже у 35%. Это данные исследования PwC в 2019 году.

Что касается рабочих специальностей, они растут рекордными темпами, за 10 лет количество техников по обслуживанию ветряных турбин увеличится на 70%, а установщиков солнечных панелей — на 50%.

И эти работники также имеют свои требования — прямо в соответствии с принципами устойчивого развития. Сознательность соискателей впечатляет. Аналитики IBM, передает Econs, опросив 14 000 человек (9 стран) выявили четкое предпочтение у 50% соискателей компании, которая следует этим принципам, чем компании, которая не уделяет им внимания, но платит более высокую зарплату.

Итак, таким сотрудникам больше платят (премии за «зеленое» направление, востребованность и конкуренцию), но проблема отрасли остается и здесь — такая же, как и у всей отрасли. Это отсутствие стандартов, соответствующего образования и так далее. Поэтому компании вынуждены искать тех, кто, по их мнению, более-менее им подходит, а затем переобучает, тратя на это собственные ресурсы.

Отсутствие стандартов и наработанной HR-практики в вопросе подбора «зеленых» специалистов приводит к тому, что руководителями становятся совсем «зеленые», то есть молодые, сотрудники. Международная компания Adecco, которая как раз занимается управлением персоналом, назначила руководителем направления устойчивого развития своего 23-летнего специалиста. Президент компании обосновал назначение отсутствием предубеждений у кандидата — как раз из-за отсутствия предыдущего опыта, зашоренного мышления.

Что касается образования, ситуация постепенно меняется, но опять-таки в основном силами крупных компаний. Курсы и интенсивы предлагаются также крупными университетами. Например, в знаменитом MIT за менее чем 3000 долларов и два месяца можно получить знания в сфере устойчивого развития индустрий.

Тем не менее, это уже хоть что-то.

Часть 5. Инвестиции, и как их сдерживает нехватка зеленых кадров

Только в первой половине 2021 года было выпущено облигаций под ESG-цели на 680 млрд долларов. Такие данные Института международных финансов приводят «Ведомости». Это в два раза больше, чем за шесть месяцев 2020.

Но рост мог бы быть выше, если бы сфера имела достаточное количество профессиональных кадров. На это обстоятельство ссылаются 40% инвесторов, приводит данные Econs.

В рейтинговом агентстве НКР оценивают российский рынок ESG-облигаций в менее чем 120 млрд рублей. И 70 млрд из них — заем г. Москвы, и его нельзя на 100% отнести к этой категории. Тем не менее, в России темпы зеленого инвестирования также растут — доля страны увеличилась с 1,1% в 2020 году до 1,9% в первом полугодии 2021 года.

Что думают консалтинговые компании о возможностях ESG-инвестирования в России.

• В Deloitte (напомним — ими были опрошены участники банковского сектора) уверены, что все возможности для успешного развития есть.

• В годовых отчетах о принципах устойчивого развития упоминают только 1% банков.

• 10% применяют ESG-методы.

• Понимают, какая информация о ESG нужна инвесторам, менее 20%.

Летом 2021 года Центробанк порекомендовал публичным акционерным компаниям раскрывать информацию о том, как учитываются факторы воздействия на климат, социальную сферу и корпоративное управление. Банк России пояснил свое предложение желанием помочь компаниям при переходе к целям устойчивого развития. От желания помочь к принудительному переходу — не приходится сомневаться, что этот шаг произойдет очень быстро, поэтому компаниям необходимо быть готовыми.

Известный факт — инвесторы основывают свое решение о том, вложиться ли в компанию, на ее следовании ESG-принципам. Стоимость компании определяется напрямую уровнем внимания к ESG.

В 2019 году аналитики PwC опросили 162 руководителя (среди которых 145 – генеральные партнеры) из 35 стран. Вот некоторые данные опроса: 83% уделяют внимание климатическим рискам портфельных компаний, 60% уже приняли меры по работе с правами человека, 67% определили и приоретизировали цели устойчивого развития в своей инвестстратегии, а 91% уже интегрировали стратегию ответственного инвестирования по принципам ESG.

Что делать маленьким компаниям в конкуренции с гигантами

У больших организаций есть ресурсы на то, чтобы быть «хорошей» и объявить о добрых делах инвесторам. А что может маленькая компания сделать для окружающей среды или социума? И разве это вообще может быть ее ответственностью? И как ее может «вдохновить» знание, что инвесторам интересны следующие ESG-повестке компании, если этим компаниям чаще всего нужны не инвестиции, а достаточно просто кредита в банке и вовремя выплаченной зарплаты?

Маленькие компании тоже хотят развиваться, но только тогда, когда руководство обеспечивает своим сотрудникам комфортные, этичные условия труда, возможен рост — и сотрудников, и компании. И тогда будет понятно, что одним G не обойтись. А сотрудники от уровня удовлетворенности компанией перейдут к лояльности, а может, даже и вовлеченности.

О том, как маленькие компании пытаются сориентироваться в новой повестке — в следующих материалах агентства Faros.Media